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最近行业内最关心的，莫过于《关于适度增加部分先进产能投放保障今冬明春煤炭稳定供应的通知》后，扩展增产范围、有条件释放在建产能等措施对市场的影响。

从通知精神可以看出，在四季度为保障冬季煤炭供应，行业政策已由“去产能”调整为“保供应兼顾去产能”。根据现实情况及时调整行业政策，体现出了高层的务实作风和科学决策水平。

从需求侧看，据澎湃新闻获得的一份会议纪要显示，国家发改委方面称，当前煤炭日均缺口量约90万吨，四季度缺口约8300万吨。如果加上较难统计的居民用煤和小锅炉用煤，缺口估计在1亿吨左右。

那么，供应侧能够提供多少增量呢?据国家发改委的公告，全国目前通过减量化生产和治理违法违规建设控制了约10亿吨产能，这部分产能是可控的，可以根据市场需求变化有序释放。也就是说，一个季度最多可以释放出约2.5亿吨。考虑到部分安全高效先进矿井为保煤价不一定愿意满负荷生产和不安全矿井仍被限产，如果工作到位四季度增产2亿吨应该问题不大。其中，之前被定性为违法违规建设的矿井，本次可以以增减挂钩的方式转为合法矿井，还可以在产能置换煤矿关闭前投入生产。相信他们会成为第一批增产主力，并成为触动大量增产的“鲶鱼”。